Рену девять лет. Его мама погибла в автокатастрофе, а до этого они с отцом развелись. Есть опасность, что теперь мальчика отправят к дальним родственникам, которые ему ну совершенно не нравятся. Рен бежит из дома, чтобы не попасть к ним и доказать, что он теперь может справиться со всем сам. Жизнь на улице – это действительно проверка на прочность. В один прекрасный день Рен встречает гангстера Куматетсу – он наполовину человек, а наполовину – медведь, он эгоистичен и неприветлив. Куматетсу водить мальчика в параллельную реальность, где живут только чудовища, а людей не жалуют. И там становится его учителем, между ним и мальчиком возникает особенная связь, каждый чему-то учится у другого.

Этот фильм похож на современное прочтения «Мальчика-каратиста», «Рокки» и даже диснеевской «Книги джунглей».

Известный японский мастер анимации Мамору Хосода уводит зрителя в сумасшедший альтернативный Токио, мир фантазий. И с технической точки зрения, этот фильм – высший пилотаж.  Детям понравится он как мультфильм, подростки увидят путь становления себя, да и взрослые найдут в нем свои параллели.