Juba lapsest saati Gruusia Rahvusballeti juures harjutanud tantsija Merabi unistuseks on pääseda maineka tantsuansambli põhikoosseisu, et jätkata peretraditsioone. Andeka noormehe elus ongi esikohal tantsuproovid, alles siis tulevad perekond, kelneritöö ja võimalik tüdruksõber Mary. Kui vahetult enne olulist ettetantsimist liitub trupiga muretu Irakli, näeb Merab temas õigustatult oma suurimat konkurenti. Kuid proovisaalis rivaalitsemise kaalub peagi üles ühine huvi tantsu vastu ning noormehed muutuvad lähedasemaks kui kumbki neist oodata oleks osanud. Merab peab valima ühiskonna konservatiivsetesse raamidesse jäämise ja oma südame sunni vahel.

Film esilinastus kevadel Cannes'i filmifestivalil Režissööride Kaksnädala programmis. Gruusia juurtega Rootsi režissööri film on valitud Rootsit esindama parima rahvusvahelise filmi Oscari kategoorias.

Film on alla 12-aastastele mittesoovitatav.