Sinisilmne maakas Joe Buck (Jon Voight) rändab Texasest New Yorki, et teha teoks oma Ameerika unelm – pakkuda naisterahvastele seksteenusi ja teenida sellega raha. Kõle suurlinn aga sellistest unistustest toitubki: Joe kohtub lombaka elukunstniku Ratso Rizzoga (Dustin Hoffman) ja kaks sihitut tegelast leiavad teineteist omapärases armastuse-vihkamise suhtes. 

Briti lavastaja John Schlesingeri esimene Ameerika film kuulutas juba 1969. aasta keskel ette kuuekümnendate lõppu. Kaasaja Ameerika pahupoolt avameelselt kujutav „Kesköine kauboi“ teenis tsensoritelt kõige piiravama X-reitingu, aga see ei takistanud filmil võitmast parima filmi ja parima lavastaja Oscareid. Ime, et jäi võitmata montaažikategooria, sest tegevustikku tasakaalustavad Ratso ja Joe mälestused-unistused, mis on nagu Ameerika tumedat allhoovust salvestav alateadvuse lint tegevuse foonil. Ja parima näitleja võitis siinsete eluheidikute asemel hoopis päris kauboi, John Wayne.