Orjad ja meistrid valitsevad jutustust Ygami kaugest maailmast. Lugu keskendub Terrile, pisikesele inimkujulisele Om-orjale ja hiiglaslikule sinisele tulnukale Draagile, kes on tema peremees. Põgenedes loodusesse ja kasutades Draagide intellektuaalse arengu vahendit, leiab Terr varjupaiga ja toetust teistelt Om-idelt. Õppimisvahendi abil avastab ta, et teadmine on jõud, ning asub kasutama oma uusi teadmisi mässuks Draagi-meistrite vastu...

Film linastub koostöös Prantsuse Instituudiga Eestis.