Kolme Naksitralli - Sammalhabeme, Kingpooli ja Muhvi teekond ja kodutute kasside linnast väljaviimise edukas ettevõtmine. Teine osa on samuti Eno Raua samanimelise lasteraamatu ainetel tehtud ja räägib kolme Naksitralli edasistest tegemisest. Filmivaataja saab kaasa elada nende põnevatele seiklustest linna päästmisel rottide käest.

Pisematele teeb rõõmu südikas Kingpool, kes tuleb ka Sõprusesse filmi vaatama ja enne seanssi lapsi tervitama.