Saksamaa, 1912. Tehaseomanik Karl Hoffmeisteri erasekretäri ametisse astunud noormees Friedrich Zeitz kohtub vananeva ärimehe koju kolides tolle noore ja kauni kaasa Lottega. Kasvavatest tunnetest Friedrichi ja Lotte vahel annavad aimu vaid pilgud ja žestid. Algselt töökohustuste ja hiljem sõja tõttu aastateks lahutatud armunud lubavad teineteist ära oodata, kuid kas nende armastus peab ajahambale vastu?