Amoure fou. Walt (Tim Streeter) on üksildane poemüüja, kes on armunud mehhiklasest immigranti nimega Johnny (Doug Cooeyate). Waltil on vähe ühist oma kiindumisobjektiga, muu hulgas ka keel, kuid tema lihalik himu lükkab ta võrgutuste ja ärakasutamise keerisesse. Kummituslikult ilusa ja toore armastusloo taustal on tegu psühholoogilise mõtisklusega ebavõrdsusest ja ülemvõimust.

Lugu põhineb samanimelisel autobiograafilisel raamatul kultuskirjaniku Walt Curtise sulest. Oma mikroeelarvega ja mahlaka must-valge kujundikeelega kuulutas Gus Van Santi debüütfilm “Mala Noche” isikupärase, provokatiivse uue hääle tekkimisest Ameerika indie-filmide maastikul. “Mala Noche” oli ka oluline eelmäng New Queer Cinema liikumisele, mis lõi õitsele üheksakümnendatel. Kui tavaliselt gei-temaatilstes linateostes on peategelased sunnitud mõtisklema oma seksuaalsusest ja mida see tähendab nii neile endile kui ühiskonnale, siis Van Santi karakterid lihtsalt on geid ja režissöör tegeleb edasi sügavamate hingeliste küsimustega. Antud filmist tuttavad teemad ja esteetika saadavad kõiki autori teosed tema karjääri jooksul.